射频前端包括功率放大器(PA)、滤波器(Filter)、开关(Switch)、低噪声放大器(LNA)、天线调谐器(Tuner)。从产品市场构成来看:PA模组、RX FEM、分立式滤波器,构成射频三大主体。
根据泰奂咨询调研数据显示,2022-2023年全球IPD滤波射频前端市场规模分别为32.10亿元、40.05亿元,2022年中国射频前端在全球市场中占比为10.5%,2023年占比呈下降趋势,约为8.3%。2022-2023年中国射频前端市场规模分别为3.37亿元和3.32亿元。
射频前端市场主要分为四个:智能手机市场、通讯模块市场、Wi-Fi路由器市场、宏基站和微基站市场。
目前,国内射频前端公司可以分为六类:手机PA公司、滤波器公司、Wi-Fi FEM公司、基站PA公司、Cat.1 PA公司、射频开关公司。
大胆预测三年以后,主体做分立开关和LNA的射频公司会消失。分立开关和LNA只会成为射频公司的一条产品线。
实际上,2022年国内射频前端的市场格局和竞争格局已初定,市场竞争日趋激烈。智能手机市场,唯捷创芯名列国产5G PA第一,其余都在争夺第二、第三。进不了5G PA前三的射频公司求其次,争夺4G PA市场的数一数二。如果进不了4G PA前二名,只能争抢Cat.1市场的第一名。在智能手机市场和通讯模块市场,最多6家射频PA公司能够活下来。所以,市场格局就决定了竞争格局。